Introduction

L'objet IVR Requête CRM+ est utilisé pour interroger le système CRM+ en utilisant l'API REST.

Les requêtes utilisées sont très génériques et impliquent l'écriture de véritables instructions SQL. 

L'avantage est que vous pouvez récupérer à peu près tout.

Toutefois, cela implique un petit travail exploratoire pour découvrir la structure de la base de données.

Postman

Afin de savoir quelles tables et quels champs sont disponibles, nous avons fourni une collection de postman, qui peut être téléchargée ici. Cela simplifie grandement les tests.

Collection Télécharger

Variables

Tout d'abord, modifiez la collection, et configurez les variables requises. Ce sont les paramètres que vous avez récupérés dans cette étape ici: CRM+ First Steps.

Vous devrez modifier les variables:

• accessKey (à partir du compte CRM+)
• userName (le nom de connexion du compte CRM+)
• baseURL (l'URL de votre instance CRM+)

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Fonctions

La collection postman offre les fonctions suivantes:

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Scripts

La collection postman contient des scripts, qui analysent le résultat et mettent à jour les variables de la collection afin que la fonction suivante puisse être exécutée.

Les scripts se trouvent dans la section des tests:

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Explorer la structure de CRM+

Récupération de tous les noms de table

Pour récupérer tous les noms de tables, vous devrez exécuter les fonctions REST:

• 1. Getchallenge
• 2. Connexion
• 3. Listtypes

Vous obtiendrez un résultat JSON contenant tous les noms de tables auxquels vous pouvez accéder.

Par exemple:

{ "succès": vrai, "résultat": { "types": [ "Leads", "Accounts", "Contacts", ...

Trouver les noms des champs

Le moyen le plus simple de trouver tous les noms de champs d'une table particulière est d'exécuter une requête SELECT * FROM <TableName>;.

La requête d'exemple fait cela sur la table Contacts.

Pour l'exécuter dans Postman, exécutez les fonctions suivantes:

• 1. Getchallenge
• 2. Connexion
• 4. Requête

Questions pratiques

Il est évident qu'une question pratique dépendra entièrement de ce que vous essayez d'obtenir.

Par exemple, pour récupérer tous les contacts ayant un numéro de téléphone particulier, vous pouvez procéder comme suit:

# Trouver un contact par son numéro de téléphone SELECT * FROM Contacts WHERE phone = '%2B$caller';

Remarque : le signe plus est codé comme %2B. Ici, nous utilisons la variable $caller, qui contient l'identifiant de l'appelant sans plus au format E.164 pleinement qualifié, pour transmettre le numéro de l'appelant au système CRM.

Création d'URLs

IDs dans CRM+

CRM+ renvoie les ID dans l'API REST en utilisant une combinaison du module dans lequel l'enregistrement est hébergé et de l'ID lui-même.

Par exemple:

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Cet enregistrement est dans le module 4, et a l'ID 9.

Le module peut être récupéré avec la fonction 3. Listtypes.

Voici l'extrait renvoyé par le module des contacts:

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Extraction de l'ID de l'enregistrement uniquement

Dans l'éditeur de script IVR de jtel, cela implique d'extraire le côté droit de l'identifiant, ce qui peut être réalisé en utilisant l'objet IVRString functions

Construction de l'URL

La création d'une URL à utiliser dans le système jtel implique les composants suivants:

L'URL a le format suivant:

{{baseURL}}/index.php?action=DetailView&module={{module}}&record={{ID}}

Par exemple, pour afficher le contact avec l'ID 1234, l'URL suivante pourrait être utilisée:

https://mycompany.brain-app.com/index.php?action=DetailView&module=Contacts&record=1234